Весёлые, танцующие скоморохи, звонко зазывали на представление зрителей. Затем на сцене появилась загадочная фея, которая пообещала, что сегодня на празднике произойдёт много чудес. Под весёлую музыку на сцену вышли две Кикиморы, которые так хотели испортить ребятам праздник.
Они подменили мешок со сладостями у Деда Мороза мешком с подарками «особой вредности». Дед Мороз и Снегурочка решили попросить помощи у Бабы – Яги, которая в этот раз была совсем не вредной, а даже очень полезной. Она помогла Деду Морозу и Снегурочке, изъяла у ребят подарки «особой вредности», а Кикимор арестовала и доставила на суд Деда Мороза. Наказать их решили так, чтобы они спели и станцевали. И они очень хорошо справились с этим заданием, спели песню «У леса на опушке» и станцевали под неё.
Также зрители увидели четыре великолепных танца: русский под песню «Кабы не было зимы», восточный танец, в котором присутствовал султан, современный танец под песню Майкла Джексона и цыганский танец.
Всем ребятам и взрослым, и зрителям, и артистам представление очень понравилось. Вечер для ребят продолжился новогодней дискотекой.
